您所在的位置：首頁(yè) > 消息公告2022年上半年全國(guó)砂石骨料采礦權(quán)出讓分析報(bào)告
來(lái)源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
時(shí)間：2022-08-31
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年涉砂石類采礦權(quán)450宗，上述采礦權(quán)的單宗平均儲(chǔ)量約3464萬(wàn)噸，平均獲礦成本為2.21元/噸，除浙江省具備較高的溢價(jià)率，其他省份當(dāng)前大多數(shù)礦權(quán)以略微高于起拍價(jià)競(jìng)得。
近年來(lái)，砂石類采礦權(quán)逐漸成為礦山出讓的熱門礦種，部分省市的獲礦成本也逐年提高。對(duì)于砂石行業(yè)上下游的從業(yè)者以及有意向進(jìn)入砂石行業(yè)的投資者來(lái)說(shuō)，了解全國(guó)各地砂石礦山出讓詳細(xì)信息就顯得尤為重要。自2022年初以來(lái)，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心對(duì)部分省市2022年出讓的部分砂石類采礦權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理，圍繞生產(chǎn)規(guī)模、礦山規(guī)模、獲礦成本、溢價(jià)率等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，希望能為砂石從業(yè)者在未來(lái)參與礦權(quán)競(jìng)拍時(shí)提供一定的參考依據(jù)。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，在此次納入統(tǒng)計(jì)的26個(gè)省市自治區(qū)中，自2022年1月1日至2022年6月30日，本次共統(tǒng)計(jì)到涉砂石類采礦權(quán)450宗，上述采礦權(quán)的單宗平均儲(chǔ)量約3464萬(wàn)噸，平均獲礦成本為2.21元/噸，除浙江省具備較高的溢價(jià)率，其他省份當(dāng)前大多數(shù)礦權(quán)以略微高于起拍價(jià)競(jìng)得。
一、2022年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)出讓基本情況
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年上半年全國(guó)共成功出讓砂石類采礦權(quán)450宗，如表1所示，總涉及批復(fù)儲(chǔ)量約152.414億噸，涉及年產(chǎn)能7.877億噸。各省份因其地形地勢(shì)、區(qū)位條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異，就2022年上半年采礦權(quán)成功出讓的采礦權(quán)數(shù)量來(lái)看，新疆維吾爾自治區(qū)數(shù)量最多，高達(dá)87宗；貴州、云南次之，也分別達(dá)到了61和49宗；江蘇、河南、寧夏回族自治區(qū)數(shù)量最少，均只出讓了1宗。基于上述內(nèi)容，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前采礦權(quán)出讓的基本規(guī)律保持不變：以云貴川渝等地為主的西南地區(qū)出讓采礦權(quán)數(shù)量較多，占全國(guó)砂石類采礦權(quán)出讓總數(shù)的32%；江西、江蘇、河北、陜西等華東、華北地區(qū)采礦權(quán)出讓數(shù)量較少。
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表1 2022年上半年新成交礦權(quán)數(shù)量分省統(tǒng)計(jì)表
注：考慮到部分地區(qū)采礦權(quán)出讓數(shù)量較少，以單一礦權(quán)出讓情況反映該省份情況不具備合理性，因而，僅對(duì)采礦權(quán)數(shù)量大于等于5的省份的關(guān)于礦區(qū)面積、礦山儲(chǔ)量、生產(chǎn)規(guī)模、出讓年限等指標(biāo)分省情況進(jìn)行分析。
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圖1 2022年上半年全國(guó)新成交礦權(quán)數(shù)量熱力分布圖
通過(guò)對(duì)2022年1月1日-2022年6月30日統(tǒng)計(jì)的450宗新成交采礦權(quán)礦山巖性進(jìn)行分析，當(dāng)前新成交礦權(quán)母巖巖性仍以石灰?guī)r、砂巖為主，兩種主要的巖性分別占比43.11%和31.33%，花崗巖、玄武巖、凝灰?guī)r等均占一定的比例，但均不超過(guò)10%。
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表2 2022年上半年新成交礦權(quán)母巖巖性統(tǒng)計(jì)
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圖2 2022年上半年新成交礦權(quán)礦山巖性分布
從新成交采礦權(quán)的礦區(qū)面積來(lái)看，面積小于0.1平方公里的礦山仍然占有較大的比例，小型礦山數(shù)量多的現(xiàn)象仍然存在。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2022年新成交礦權(quán)面積小于0.1平方公里的共有135個(gè)，占比30%。面積在大于等于0.1至小于0.3平方公里的占比最高，達(dá)到37%。
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表3 2022年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計(jì)表
圖3 2022年上半年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計(jì)表
相較于2021年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積小于0.1平方公里的占比為40%，2022年上半年新成交礦權(quán)面積小于0.1平方公里占比30%，2022年上半年新成交的采礦權(quán)礦區(qū)面積有所增長(zhǎng)，待新成交采礦權(quán)投產(chǎn)后，小型采礦權(quán)占比過(guò)高的現(xiàn)狀或?qū)⒂兴纳啤?/span>
從新成交的砂石類采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2022年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)平均年生產(chǎn)規(guī)模約185萬(wàn)噸，相較于2021年上半年出讓的292個(gè)砂石類礦山采礦權(quán)樣本平均設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模減少了了近35萬(wàn)噸。分區(qū)間來(lái)看，相較于2021年上半年，2022年上半年新成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模在100萬(wàn)噸以下的占比由58%上升至64%，除此之外，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模在100-200萬(wàn)噸、200-300萬(wàn)噸、300-500萬(wàn)噸的新成交礦權(quán)數(shù)量均有不同程度的增長(zhǎng)，反之，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模在500-1000萬(wàn)噸、1000萬(wàn)噸以上的新成交礦權(quán)數(shù)量出現(xiàn)一定下降。2022年上半年，新成交小型采礦權(quán)數(shù)量有所增加，大中型采礦權(quán)數(shù)量有所下降，行業(yè)供給結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化；考慮數(shù)據(jù)樣本僅涵蓋2022年上半年以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，故不排除2022年下半年有更多大中型砂石類礦權(quán)出讓的情況的發(fā)生。
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圖4 近兩年1-6月新成交礦權(quán)生產(chǎn)規(guī)模分區(qū)間占比對(duì)比
分省來(lái)看，2022年上半年新成交砂石類采礦權(quán)平均產(chǎn)能在500萬(wàn)噸/年以上的省份有安徽、廣東，其平均產(chǎn)能分別為1063萬(wàn)噸/年、624萬(wàn)噸/年。如下表所示，安徽、廣東、廣西、四川、浙江等省份平均產(chǎn)能較高，大多分布在長(zhǎng)三角、珠三角、成渝等城市群，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，大型礦權(quán)分布在具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)省份的現(xiàn)象與2020年4月自然資源部發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《自然資源部關(guān)于完善礦業(yè)權(quán)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(征求意見(jiàn)稿)中的關(guān)于大型砂石采礦權(quán)投放內(nèi)容基本保持一致，《意見(jiàn)》在加大砂石土資源供給方面指出，支持京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域投放大型砂石采礦權(quán)。
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表4 2022年上半年全國(guó)新成交礦權(quán)平均生產(chǎn)規(guī)模分省統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸/年）
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圖5 2022年上半年全國(guó)新成交礦權(quán)平均產(chǎn)能熱力分布圖
從新成交的礦山規(guī)模來(lái)看，2022年上半年全國(guó)新成交礦山平均儲(chǔ)量為3464萬(wàn)噸，與2021年上半年相比，平均礦山規(guī)模有所增加。就全國(guó)情況來(lái)看，安徽省新成功出讓礦山的平均儲(chǔ)量最大，約20229萬(wàn)噸。廣東和四川次之，其平均礦山儲(chǔ)量均超過(guò)9000萬(wàn)噸，分別達(dá)到16190萬(wàn)噸和9256萬(wàn)噸；新疆、黑龍江、青海、西藏等省份出讓礦山規(guī)模較小，平均礦山儲(chǔ)量均小于500萬(wàn)噸。
出讓年限方面，全國(guó)大多數(shù)省份的采礦權(quán)平均出讓年限在10年以上，平均出讓年限最高的是廣西省，高達(dá)20年，安徽、廣東、湖北、湖南、四川等地次之。僅少量省份采礦權(quán)出讓年限較短，如浙江、青海、新疆等。從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度來(lái)看，通常情況下，礦山出讓年限過(guò)短直接影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，限制企業(yè)對(duì)自身資源的最大化合理利用，增長(zhǎng)礦權(quán)年限在一定程度上則能夠激發(fā)礦山企業(yè)建設(shè)綠色礦山的熱情，將對(duì)綠色礦山建設(shè)產(chǎn)生積極影響。
但出讓年限短在一定背景下仍有可取之處，以浙江省為例，浙江省2022年上半年新成交礦權(quán)平均出讓年限為6年但其年平均生產(chǎn)規(guī)模較大，約317萬(wàn)噸，在已納入統(tǒng)計(jì)的18個(gè)省份中排名第五。浙江省當(dāng)前新成交礦山大多為“項(xiàng)目類采礦權(quán)”，主要包含礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目、廢棄礦區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目等，礦山出讓年限符合此前浙江省自然資源廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目采礦權(quán)設(shè)置有關(guān)工作通知》中“礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合礦產(chǎn)資源規(guī)劃，礦地可利用面積預(yù)測(cè)在300畝以上，實(shí)施時(shí)間原則上不超過(guò)三年，最長(zhǎng)不超過(guò)五年”的規(guī)定。然而，2021年7月，浙江省自然資源廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》進(jìn)一步完善對(duì)“項(xiàng)目類采礦權(quán)”設(shè)置要求，指出礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目采礦權(quán)，可不受礦地可利用面積300畝以上限制，可不受實(shí)施時(shí)間3年和5年的限制；未來(lái)，浙江省采礦權(quán)平均出讓年限或?qū)⒀娱L(zhǎng)。
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表5 2022年上半年全國(guó)新成交礦權(quán)平均礦山儲(chǔ)量（單位：萬(wàn)噸）及平均出讓年限分省統(tǒng)計(jì)
總的來(lái)說(shuō)，2022年上半年全國(guó)新成交砂石類采礦權(quán)的基本情況較現(xiàn)有礦山有所改善，礦山面積、礦山規(guī)模均有所增大，砂石供給端的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也有所優(yōu)化。礦山資源不斷整合、關(guān)小并大，礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)整合工作穩(wěn)步推進(jìn)中。
二、2022年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)交易行情分析
為探究2022年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)交易行情現(xiàn)狀，選擇平均獲礦成本、平均溢價(jià)率兩個(gè)指標(biāo)對(duì)當(dāng)前全國(guó)砂石類采礦權(quán)市場(chǎng)交易行情進(jìn)行分析，同時(shí)，為避免個(gè)別區(qū)域極個(gè)別溢價(jià)率非常高的采礦權(quán)抬高該地區(qū)整體的溢價(jià)率水平，采取剔除采礦權(quán)溢價(jià)率過(guò)高數(shù)據(jù)的方式，計(jì)算得出修正平均溢價(jià)率，以客觀的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判該地區(qū)采礦權(quán)溢價(jià)率的平均水平。若溢價(jià)率基本能代表當(dāng)?shù)氐囊鐑r(jià)率水平，則認(rèn)為溢價(jià)率與修正溢價(jià)率相等。
如下表所示，浙江省平均溢價(jià)率最高，高達(dá)231.83%，遠(yuǎn)超2022年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)平均溢價(jià)率44.44%。黑龍江、新疆、安徽三省的溢價(jià)率次之。以溢價(jià)率高于200%為基準(zhǔn)，當(dāng)前溢價(jià)率高于200%的采礦權(quán)占比較少，約6.2%。以修正平均溢價(jià)率為基準(zhǔn)，當(dāng)前修正平均溢價(jià)率水平高于20%的省份相對(duì)較少，僅有浙江、新疆、黑龍江3個(gè)省份，而大多數(shù)省份的采礦權(quán)以略微高于起拍價(jià)競(jìng)得。
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表6 2022年上半年全國(guó)新成交礦權(quán)平均溢價(jià)率及修正平均溢價(jià)率分省統(tǒng)計(jì)
獲礦成本方面，2022年上半年全國(guó)新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約2.21元/噸。其中，浙江省平均獲礦成本最高，高達(dá)28.73元/噸，遠(yuǎn)高于全國(guó)其他省份水平。安徽、湖南、廣東、重慶等省市次之，平均獲礦成本高于3元/噸；貴州、吉林等省份獲礦成本價(jià)格最低。就單礦獲礦成本來(lái)看，安徽省天長(zhǎng)市鄭集浮山建筑石料用玄武巖礦礦權(quán)整合礦區(qū)獲礦成本高達(dá)50.65元/噸。
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圖6 2022年上半年全國(guó)新成交礦權(quán)平均獲礦成本熱力分布圖
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表7 2022上半年全國(guó)新成交礦權(quán)平均噸獲礦成本分省統(tǒng)計(jì)（單位：元/噸）
三、2022年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)競(jìng)礦對(duì)象分析
對(duì)2022年1月至2022年6月底出讓的砂石類采礦權(quán)競(jìng)得方進(jìn)行分析后，2022年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)出讓有如下特征：
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表8 2022上半年全國(guó)新成交礦權(quán)競(jìng)礦對(duì)象分類別數(shù)量統(tǒng)計(jì)
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圖7 2022年上半年新成交礦權(quán)獲礦企業(yè)性質(zhì)分析
在2022年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)的獲礦企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量最多，一共296家，占比65.78%，例如云南騰沖繼鑫物流有限公司、尼勒克縣萊閣商貿(mào)有限公司、湖南鑫強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技綜合開(kāi)發(fā)有限公司等希望涉足砂石行業(yè)的地方民營(yíng)企業(yè)；近年來(lái)不少民營(yíng)企業(yè)為拓展地方砂石市場(chǎng)業(yè)務(wù)爭(zhēng)相涌入到砂石行業(yè)中，而隨著行業(yè)綠色現(xiàn)代化、智能化發(fā)展以及高品質(zhì)發(fā)展，未來(lái)民營(yíng)企業(yè)需順應(yīng)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，擁有新發(fā)展理念和格局，方能與砂石行業(yè)同步發(fā)展。其次是國(guó)有企業(yè)，一共144家，占比32%，國(guó)有企業(yè)中又以地方國(guó)有企業(yè)占比最大，諸如黑龍江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、梧州市城建投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、青河縣遨游旅游開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司等省屬、市屬、區(qū)屬投資企業(yè)；未來(lái)，地方國(guó)有企業(yè)將發(fā)揮帶頭作用，引領(lǐng)砂石產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)范地方砂石發(fā)展。最后，數(shù)量最少的是上市公司，僅占2.22%，比如以華新水泥、華潤(rùn)水泥、臺(tái)泥水泥、新疆天山水泥為代表的涵蓋了建材、材料、建設(shè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的大型上上市建材企業(yè)；這些上市建材企業(yè)通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍礦山，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，或者尋求上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的延伸發(fā)展。
四、小結(jié)
2022年上半年全國(guó)共成功出讓砂石類采礦權(quán)450宗，總涉及批復(fù)儲(chǔ)量約152.414億噸，涉及年產(chǎn)能7.877億噸。從供給端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化來(lái)說(shuō)，相較于2021年上半年，雖然2022年上半年小型礦山出讓數(shù)量并未減少，但2022年上半年新成交礦權(quán)總體情況有所改善，采礦權(quán)平均面積有所增加，出讓年限基本保持在10年以上。新成功出讓采礦權(quán)規(guī)模過(guò)小現(xiàn)象仍然存在，貴州、云南、吉林、黑龍江等地區(qū)尤為突出。礦權(quán)交易行情方面，大多數(shù)礦權(quán)以高于或略高于起拍價(jià)競(jìng)得，2022年上半年全國(guó)新成交砂石類采礦權(quán)平均溢價(jià)率達(dá)44.44%，平均獲礦成本約2.21元/噸；總的來(lái)說(shuō)，礦權(quán)交易行情與礦權(quán)所在地市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度成正相關(guān)，呈現(xiàn)出沿江、沿海地區(qū)礦權(quán)價(jià)格相對(duì)較高，內(nèi)陸地區(qū)價(jià)格相對(duì)較低的特征。
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附錄：2022年上半年全國(guó)部分新成交礦權(quán)年產(chǎn)能高于900萬(wàn)噸統(tǒng)計(jì)表
注：本報(bào)告僅對(duì)全國(guó)部分省區(qū)市2022年上半年的部分砂石類采礦權(quán)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心將會(huì)在2022年下半年陸續(xù)推出更為詳細(xì)全面的分省砂石礦權(quán)分析報(bào)告，敬請(qǐng)期待。更多報(bào)告、數(shù)據(jù)詳詢砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（18806716534 于博文）
