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505宗！千萬噸級(jí)砂石大礦出讓數(shù)量明顯減少 民企競(jìng)礦積極性增加！

—— 2024年上半年全國砂石骨料采礦權(quán)出讓分析報(bào)告

來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

 時(shí)間：2024-08-29

數(shù)據(jù)報(bào)告

      據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)505宗，較2023年下半年（582宗）減少13.23%，較2023年上半年（523宗）減少3.44%。

2024年上半年共出讓砂石類采礦權(quán)505宗，同比減少3.44%；

涉及批復(fù)儲(chǔ)量約132.57億噸、總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超8.4億噸；

溢價(jià)率約11.27%，同比下降3.63%；

中大型采礦權(quán)數(shù)量減少，微小型礦山數(shù)量增加；

江蘇獲礦成本31.44元/噸、浙江獲礦成本10.76元/噸；

湖北省出讓采礦權(quán)數(shù)量同比增加125.88%，大礦規(guī)?；潭雀?；

廣東礦山出讓數(shù)量同比減少55.56%，合計(jì)年產(chǎn)能減少72.39%；

……

房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)走弱、基建工程開工率不足、市場(chǎng)需求仍未明顯提升……在供需關(guān)系全面轉(zhuǎn)換成為既定事實(shí)的背景下，2024年上半年砂石類礦權(quán)出讓呈現(xiàn)怎樣的狀況和趨勢(shì)？對(duì)于砂石行業(yè)上下游的從業(yè)者以及有意向進(jìn)入砂石行業(yè)的投資者來說，了解全國各地砂石礦山出讓詳細(xì)信息就顯得尤為重要。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心對(duì)部分省市2024年上半年出讓的部分砂石類礦權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理，圍繞礦山規(guī)模、獲礦成本、溢價(jià)率等方面進(jìn)行簡要分析，希望能為砂石從業(yè)者在未來參與礦權(quán)競(jìng)拍時(shí)提供一定的參考依據(jù)。

據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國（注：新成交采礦權(quán)僅統(tǒng)計(jì)大陸地區(qū)，不包含港澳臺(tái)等地）共出讓砂石類采礦權(quán)505宗、涉及批復(fù)儲(chǔ)量約132.57億噸、總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超8.4億噸，平均溢價(jià)率為11.27%，平均獲礦成本約2.36元/噸，上述數(shù)值均低于2023年同期水平。具體來看，西部地區(qū)新出讓采礦權(quán)數(shù)量較多，而新疆礦權(quán)出讓數(shù)量位居第一，約95宗；分布在長三角及珠三角等城市群，諸如湖北、廣東、浙江和安徽等省份礦權(quán)規(guī)?；潭雀撸唤K、浙江等省份獲礦成本仍維持在較高水平，均超10元/噸；受頭部建材企業(yè)布局基本完成及礦業(yè)權(quán)出讓收益征收新政影響，民營企業(yè)競(jìng)礦比例增加。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)505宗，較2023年下半年（582宗）減少13.23%，較2023年上半年（523宗）減少3.44%。各省份因其具體條件不同，采礦權(quán)數(shù)量存在較大差異，西南、西北及中南地區(qū)出讓礦權(quán)總數(shù)量相對(duì)較多，華北地區(qū)礦權(quán)出讓數(shù)量較少。其中，新疆新成交礦權(quán)以95宗位居全國首位；云南及貴州兩地次之，分別達(dá)到67宗和53宗；河南及江蘇兩地僅統(tǒng)計(jì)到1宗采礦權(quán)；北京、天津、河北、海南、寧夏、上海及福建等地暫未統(tǒng)計(jì)到砂石類采礦權(quán)成交。

表1 2024年上半年全國各地區(qū)新成交礦權(quán)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

從上半年新成交采礦權(quán)礦山巖性來看，母巖巖性仍以石灰?guī)r和砂巖等軟巖為主，兩種巖性合計(jì)占比超七成；花崗巖次之，占比約13.66%；白云巖、玄武巖、凝灰?guī)r、安山巖等均占一定的比例，約在1%~5%之間。

圖2 2024年上半年全國新成交礦權(quán)礦山巖性分布圖

制圖：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

2024年上半年，面積小于0.1平方公里的微小型礦山數(shù)量占比超三成，較2023年同期數(shù)量增加；礦區(qū)面積處于0.1~0.5平方公里的中小型礦山數(shù)量有所下降，而礦區(qū)面積大于1平方公里以上的超大型礦山數(shù)量同比減少38.64%。統(tǒng)計(jì)分析2023及2024年上半年全國新成交采礦權(quán)礦區(qū)面積不難發(fā)現(xiàn)，2024年上半年礦權(quán)競(jìng)拍理性回歸，超大型礦山成交數(shù)量減少。

圖3 2023及2024年上半年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計(jì)圖

制圖：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

2024年上半年，全國新成交砂石類礦山總儲(chǔ)量約132.57億噸、平均單礦儲(chǔ)量約2630萬噸，與2023年上半年礦山總儲(chǔ)量164.44億噸、平均單礦儲(chǔ)量3174萬噸相比，分別減少31.87億噸和544萬噸。2024年上半年供給增量弱于去年同期，未來供給壓力稍減。分省份來看，河南省新出讓礦山可采儲(chǔ)量明顯縮減，單礦儲(chǔ)量同比減少約24471萬噸；值得一提的是，曾經(jīng)砂石礦權(quán)拍賣最為火熱的地區(qū)—廣東省，平均單礦儲(chǔ)量同比減少約7010萬噸；而廣西、江西、遼寧、山東等部分沿江沿海地區(qū)新成交礦山單礦儲(chǔ)量有所提升。

表2 2024年上半年新成交采礦權(quán)儲(chǔ)量分省統(tǒng)計(jì)

制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

2024年上半年全國新成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計(jì)總產(chǎn)能超8.4億噸/年，平均設(shè)計(jì)產(chǎn)能約168萬噸/年，與2023年上半年相比分別減少1.7億噸和31萬噸。2024年上半年，分省平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能在400萬噸以上的僅有湖北、廣東、浙江和安徽四省。廣西、遼寧及江西三省平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能在300-400萬噸左右。如下表所示，平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能較高的省份大多分布在長三角、珠三角等城市群，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

表3 2024年上半年全國新成交采礦權(quán)年產(chǎn)分省統(tǒng)計(jì)

制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

分區(qū)間來看，2024年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模在200萬噸以內(nèi)的數(shù)量有所增長：100萬噸以下的數(shù)量由2023年的270宗增長至289宗；年生產(chǎn)規(guī)模在100~200萬噸的礦山數(shù)量由95宗增長至97宗。年生產(chǎn)規(guī)模在200萬噸以上的礦山數(shù)量均呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，其中年生產(chǎn)規(guī)模在1000萬噸的礦山數(shù)量由去年的11宗減少到現(xiàn)在的3宗。對(duì)比2023、2024年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模不難發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，中大型采礦權(quán)數(shù)量減少，微小型礦山數(shù)量增加。

圖5 2023及2024年上半年新成交采礦權(quán)設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模分區(qū)間數(shù)量統(tǒng)計(jì)

制圖：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

礦權(quán)出讓年限會(huì)影響企業(yè)態(tài)度以及企業(yè)采礦策略，從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度來看，年限不宜過長也不宜太短。礦權(quán)出讓年限過短直接影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，限制企業(yè)對(duì)自身資源的最大化合理利用；礦權(quán)出讓年限過長，企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)和資源下沉等情況，從而影響企業(yè)的發(fā)展。2024年上半年全國礦山平均出讓年限達(dá)到10.60年，與2023年上半年平均出讓年限10.49年相比略有延長，大多數(shù)省份采礦權(quán)平均出讓年限在10年以上，山西和江蘇省平均出讓年限均超20年。浙江省礦權(quán)出讓年限較短，平均值僅有4.44年，因?yàn)槠湫鲁山坏V山大多為“項(xiàng)目類采礦權(quán)”，主要包含礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目、廢棄礦區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目等。 

表4 2024及2023年上半年全國新成交礦權(quán)平均出讓年限分省統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

為探究2024年上半年全國砂石類礦權(quán)交易行情現(xiàn)狀，選擇平均溢價(jià)率及平均獲礦成本兩個(gè)指標(biāo)對(duì)當(dāng)前全國砂石類采礦權(quán)市場(chǎng)交易行情進(jìn)行分析。

2024年上半年，全國新成交采礦權(quán)溢價(jià)率約11.27%，同比下降3.63個(gè)百分點(diǎn)。分省來看，內(nèi)蒙古平均溢價(jià)率最高，約229.65%，遠(yuǎn)超全國新成交采礦權(quán)平均溢價(jià)率。以平均溢價(jià)率高于100%為基準(zhǔn)，當(dāng)前溢價(jià)率高于100%的采礦權(quán)占比較少，大多數(shù)省份礦權(quán)以略高于起拍價(jià)競(jìng)得。隨著市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)改變，市場(chǎng)下行和企業(yè)信心不足，華東和華南等熱門區(qū)域新成交采礦權(quán)平均溢價(jià)率有所回落。

表5 2023及2024年上半年全國新成交礦權(quán)平均溢價(jià)率分省統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

獲礦成本方面，2024年上半年全國新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約2.36元/噸，同比下降14.12%。華東、華中、華南、西北等區(qū)域獲礦成本均呈下降趨勢(shì)。其中，平均獲礦成本超10元/噸的僅有江蘇省和浙江省?？偟膩砜矗笆瘒崼@礦成本與礦權(quán)所在地市的砂石消費(fèi)水平和地理位置有關(guān)，呈現(xiàn)出沿江、沿海且砂石需求大的地區(qū)礦權(quán)價(jià)格相對(duì)較高，中西部地區(qū)價(jià)格相對(duì)較低的特征。

表6 2023及2024年上半年新成交礦權(quán)平均獲礦成本統(tǒng)計(jì)（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

湖北、安徽及廣東等長江、珠江流域的砂石市場(chǎng)一直以來備受關(guān)注，為此特選取上述三個(gè)省份近兩年上半年的采礦權(quán)信息進(jìn)行簡要分析。

表7 近兩年上半年部分省份采礦權(quán)出讓情況對(duì)比

制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

2）廣東省礦權(quán)出讓熱度明顯下降

2024年上半年廣東成功出讓12宗采礦權(quán)，總出讓儲(chǔ)量近11.26億噸，合計(jì)年產(chǎn)能約5459萬噸。礦山出讓數(shù)量較2023年同期減少55.56%，總出讓儲(chǔ)量減少33億噸，合計(jì)年產(chǎn)能減少72.39%。

3）安徽省大中型礦權(quán)成交數(shù)量上漲

2024年上半年，安徽省成功出讓采礦權(quán)9宗，數(shù)量較2023年上半年增加4宗；出讓總儲(chǔ)量約5.08億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約3660萬噸，分別同比增加49.01%和57.42%。9宗采礦權(quán)中，僅有一宗礦權(quán)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能在100萬噸以下，其余8宗礦權(quán)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能均在200萬噸及以上。

4）民企競(jìng)礦積極性增加

2024年上半年，湖北、廣東及安徽三地共成功出讓采礦權(quán)50宗，國企和民企競(jìng)得礦權(quán)數(shù)量各占50%。與2023年同期民企競(jìng)得礦權(quán)數(shù)量占比45.1%相比，民企拿礦比例增長。據(jù)了解，頭部建材企業(yè)表示在各區(qū)域砂石布局已基本完成，后續(xù)獲礦將優(yōu)中選優(yōu)。且2023年4月新修訂的《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》提出：采礦權(quán)出讓收益首次征收比例不得低于采礦權(quán)出讓收益的10%且不高于20%，采礦權(quán)人自愿一次性繳清的除外，剩余部分在采礦許可證有效期內(nèi)按年度分期繳清。礦業(yè)權(quán)出讓收益征收新政的實(shí)施，使得各地民企競(jìng)拍采礦權(quán)資金壓力減少，2024年上半年民企競(jìng)礦積極性增加。