您所在的位置：首頁(yè) > 行情資訊 > 專題報(bào)道寒冬”臨近！深度調(diào)整期，探究砂石企業(yè)的生存“王道”！
三年疫情管控，2022年12月，疫情防控政策調(diào)整，全國(guó)徹底放開(kāi)，砂石及相關(guān)企業(yè)都鼓足了勁，想著“擼起袖子加油干”，把三年疫情失去的抓緊搶回來(lái)。然而，理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。企業(yè)很快發(fā)現(xiàn)，今年第一季度做完去年遺留訂單后，已很難再拿到新訂單。看著持續(xù)不振的市場(chǎng)需求、文件夾中寥寥無(wú)幾的訂單、日漸走低的砂石價(jià)格，以及不斷增多的庫(kù)存，企業(yè)陷入困惑迷茫之中。
近期，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)融媒體中心推出的“‘寒冬’臨近”系列文章，剖析行業(yè)當(dāng)前面臨的問(wèn)題和困局及成因，并結(jié)合現(xiàn)階段領(lǐng)軍企業(yè)的有效應(yīng)對(duì)措施，以及行業(yè)專家學(xué)與和企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的看法，以期對(duì)企業(yè)下一階段發(fā)展規(guī)劃，戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的調(diào)整和制定有所啟發(fā)。
系列文章第一篇
1、“寒冬”臨近！砂石行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格低迷的“來(lái)龍去脈”！
2、“寒冬”臨近！砂石企業(yè)該如何“活下去”？
今天推出系列文章第三篇：“寒冬”臨近！深度調(diào)整期，探究砂石企業(yè)的生存“王道”！
“寒冬”臨近！深度調(diào)整期，探究砂石企業(yè)的生存“王道”！
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2024年開(kāi)年才兩個(gè)多月，進(jìn)入深度調(diào)整期的砂石產(chǎn)業(yè)仍然延續(xù)著去年的走勢(shì)，“寒氣襲人”：全國(guó)多數(shù)地區(qū)砂石價(jià)格同比、環(huán)比數(shù)據(jù)持續(xù)下降！
“2023年砂石產(chǎn)量、價(jià)格持續(xù)下滑，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。供需方面：2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%。部分砂石企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。”由中國(guó)砂石協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023年中國(guó)砂石行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前的我國(guó)砂石工業(yè)已從增量擴(kuò)張進(jìn)入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段，由2017年以來(lái)的高速發(fā)展期正式進(jìn)入深度調(diào)整期。
2023年我國(guó)砂石產(chǎn)業(yè)的重要特征是什么？在數(shù)據(jù)上有著怎樣的體現(xiàn)？2024年的砂石走勢(shì)如何？供需市場(chǎng)會(huì)有哪些變化？砂石和裝備企業(yè)平穩(wěn)度過(guò)行業(yè)深度調(diào)整期的生存“王道”有哪些……這些問(wèn)題也是開(kāi)年以來(lái)砂石及裝備從業(yè)人員極為關(guān)注的話題。
需求不足致砂石量?jī)r(jià)齊跌全國(guó)性砂石產(chǎn)能過(guò)剩初顯
《2023年中國(guó)砂石行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》顯示：2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%；價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，跌至近四年來(lái)最低水平。
供給端：隨著國(guó)家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來(lái)國(guó)內(nèi)投資砂石骨料項(xiàng)目熱情高漲。不少大型央企、國(guó)企和地方平臺(tái)公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)，有力推動(dòng)砂石工業(yè)規(guī)?；G色發(fā)展，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國(guó)砂石產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)已初步顯現(xiàn)。2023年，砂石市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)。
需求端：房地產(chǎn)投資還在探底，基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對(duì)砂石市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限，難以抵消房地產(chǎn)低迷帶來(lái)的砂石需求不足問(wèn)題，整體來(lái)看，2023年砂石有效需求明顯不足。
可以看出，市場(chǎng)需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩直接導(dǎo)致了2023年砂石市場(chǎng)的量?jī)r(jià)齊跌。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況來(lái)看，與砂石產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的兩個(gè)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)5.9%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降9.6%，印證了2023年砂石市場(chǎng)有效需求的不足。
轉(zhuǎn)變思維逆境破局調(diào)整戰(zhàn)略再創(chuàng)佳績(jī)
2023年，從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，砂石企業(yè)收入、利潤(rùn)下滑明顯，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，甚至破產(chǎn)清算，但也有少數(shù)企業(yè)危中求機(jī)，通過(guò)及時(shí)轉(zhuǎn)變思維，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)定位等措施與手段，取得了優(yōu)良業(yè)績(jī)。
2023年，民本集團(tuán)綠色機(jī)制砂石產(chǎn)銷量突破3500萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高。2024年，民本集團(tuán)又制定了轉(zhuǎn)變思想意識(shí)、優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)、樹(shù)立服務(wù)思維、提升管理效率、大力開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)五大措施，為困難時(shí)期打贏高質(zhì)量發(fā)展這場(chǎng)硬仗做好了充足準(zhǔn)備。春節(jié)剛過(guò)，民本集團(tuán)又與中能建綠色建材有限公司簽訂了中能建民本農(nóng)業(yè)新材料與零碳建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，進(jìn)一步實(shí)施融合發(fā)展。
2023年，水電八局投資運(yùn)營(yíng)事業(yè)部深入基層一線開(kāi)展砂石骨料銷售調(diào)研，明確“市場(chǎng)導(dǎo)向、客戶至上，以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷”的銷售策略，制定多項(xiàng)砂石骨料銷售管理辦法，優(yōu)化定價(jià)機(jī)制。最終水電八局投資控股的長(zhǎng)九公司、長(zhǎng)崍公司提前完成年度綠色砂石骨料銷售任務(wù)，2023年總銷量突破7000萬(wàn)噸。
作為尾礦廢石綜合利用制備砂石骨料的優(yōu)秀標(biāo)桿企業(yè)，安徽雷鳴礦業(yè)有限責(zé)任公司2021年到2023年，砂石骨料產(chǎn)銷量穩(wěn)定在900萬(wàn)噸左右，從鋼鐵行業(yè)“跨界”砂石行業(yè)，成績(jī)亮眼。
中國(guó)建材集團(tuán)與中國(guó)能建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
同時(shí)，在2023年，央企國(guó)企民企加速砂石業(yè)務(wù)整合和布局。華潤(rùn)水泥與中建西部建設(shè)聚焦水泥、骨料等業(yè)務(wù)，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國(guó)建材與中國(guó)電建、中國(guó)能建官宣合作，3家砂石儲(chǔ)量合計(jì)超110億噸，年產(chǎn)能超7億噸；海螺集團(tuán)、誠(chéng)源集團(tuán)進(jìn)行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產(chǎn)品，通過(guò)整合賦能實(shí)現(xiàn)了協(xié)同發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)探底行業(yè)面臨“大洗牌”
2023年是三年疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的第一年，砂石行業(yè)摩拳擦掌，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)，但現(xiàn)實(shí)卻給了迎頭一擊。2024年的情況又將會(huì)如何呢？
從房地產(chǎn)市場(chǎng)看，自住建部重磅發(fā)聲“給予城市充分的調(diào)控自主權(quán)”后，廣州、蘇州和重慶、上海等核心城市，2024年一開(kāi)始就接連出臺(tái)了房地產(chǎn)松綁政策，然而市場(chǎng)并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。從1月底中指研究院、億翰智庫(kù)、克而瑞等多家機(jī)構(gòu)先后公布的2024年1月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)排行榜來(lái)看，盡管2024年第一個(gè)月需求端迎來(lái)近期最為寬松的環(huán)境，但銷售下滑未能止步，TOP100房企銷售總額2815.3億元，同比下降33.3%，降幅擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，TOP100房企單月銷售額環(huán)比下降47.7%。
對(duì)以上數(shù)據(jù)，房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，2023年同期，因疫情剛放開(kāi)，房地產(chǎn)積壓需求迅速釋放，導(dǎo)致市場(chǎng)相對(duì)基數(shù)較高，同時(shí)目前市場(chǎng)整體仍然較為低迷，所以房企銷售數(shù)據(jù)仍然沒(méi)有明顯改善。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局剛剛發(fā)布的2024年1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，1—2月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）增長(zhǎng)6.3%；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資11842億元，同比下降9.0%。可以看出，受春節(jié)假期和冬季施工“淡季”等因素影響，砂石市場(chǎng)需求活躍度不夠。
從與砂石相關(guān)的水泥市場(chǎng)來(lái)看，2023年，受基建投資增速趨緩，房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)緩慢等因素影響，水泥產(chǎn)量連續(xù)三年下滑，產(chǎn)能過(guò)剩加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比降10.5%；2023年水泥產(chǎn)量為20.23億噸，同比下降0.7%。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023年中國(guó)水泥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及2024年展望》顯示，2023年，水泥行業(yè)利潤(rùn)同比下降50%左右，行業(yè)利潤(rùn)總額為16年來(lái)最低值。同時(shí)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2024年房地產(chǎn)對(duì)水泥需求的下拉作用依舊存在，但相對(duì)2022年和2023年將會(huì)大幅減弱；基建投資依舊是2024年托底經(jīng)濟(jì)的重要手段；預(yù)計(jì)2024年全年水泥需求比2023年將略有下降，降幅在2%~3%。
從砂石礦權(quán)交易方面看，盡管2023年，砂石礦權(quán)流拍、終止、中止現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，但其熱度依然不減。2023年全國(guó)已成交的新增砂石礦權(quán)915宗，且新設(shè)砂石礦權(quán)中，資源儲(chǔ)量大于1000萬(wàn)噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲(chǔ)量在500萬(wàn)～1000萬(wàn)噸的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。再加上2022年全國(guó)新增的719宗砂石礦權(quán)，總共1600多個(gè)砂石礦將會(huì)在今后的幾年內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
2023年1月31日，中電建蘄春石鼓沖綠色建材基地項(xiàng)目開(kāi)工，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年眾多大型砂石生產(chǎn)線也計(jì)劃投產(chǎn)，具有代表性的有：中建材華東材料樅陽(yáng)黃公山礦年產(chǎn)2000萬(wàn)噸項(xiàng)目，貴池橫山礦年產(chǎn)4000萬(wàn)噸項(xiàng)目，安徽省含山元沖礦年產(chǎn)1500萬(wàn)噸項(xiàng)目，中電建花都年產(chǎn)1110萬(wàn)噸項(xiàng)目，廣東陽(yáng)西鳳凰嶺年產(chǎn)3000萬(wàn)噸項(xiàng)目，湖北浠水二期年產(chǎn)2000萬(wàn)噸項(xiàng)目，海南萬(wàn)寧年產(chǎn)500萬(wàn)噸項(xiàng)目，湖北蘄春年產(chǎn)7000萬(wàn)噸砂石大礦，云浮觀音山礦年產(chǎn)3500萬(wàn)噸等項(xiàng)目。
這將使本已全國(guó)性產(chǎn)能過(guò)剩的砂石行業(yè)“雪上加霜”！
“相較2023年，2024年砂石行業(yè)投資增速將放緩。隨著產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格探底、技術(shù)迭代，砂石行業(yè)進(jìn)入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化及落后產(chǎn)能出清時(shí)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。2024年或?qū)⒂瓉?lái)砂石行業(yè)‘洗牌年’?！?/span>《2023年中國(guó)砂石行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》對(duì)我國(guó)砂石行業(yè)2024年的發(fā)展態(tài)勢(shì)做出了如上展望。
基建托底砂石需求成本是企業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)的關(guān)鍵
在當(dāng)前房地產(chǎn)持續(xù)低迷的環(huán)境下，砂石最大的市場(chǎng)和希望是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建筑、道路、橋梁、水利水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加，砂石和裝備市場(chǎng)的需求就增大；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資縮減，砂石和裝備市場(chǎng)需求則會(huì)隨之下降。
去年底召開(kāi)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和鄉(xiāng)村全面振興，保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”，以及新型基礎(chǔ)設(shè)施與統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)等2024年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)內(nèi)容，確保了今年砂石市場(chǎng)的需求。今年2月29日中共中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)的低碳、綠色、高質(zhì)量；現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、新質(zhì)生產(chǎn)力等關(guān)鍵詞，再次明確了我國(guó)砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向、目標(biāo)和路徑。
2024年3月5日上午9時(shí)，十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議在人民大會(huì)堂舉行開(kāi)幕會(huì)。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)代表國(guó)務(wù)院，向十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議作政府工作報(bào)告。
2024年3月5日，全國(guó)人大政府工作報(bào)告指出，2024年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.9萬(wàn)億元、比上年增加1000億元。從今年開(kāi)始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，今年先發(fā)行1萬(wàn)億元。重點(diǎn)支持新型基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)防洪排澇抗災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目。今年中央預(yù)算內(nèi)投資擬安排7000億元。優(yōu)化房地產(chǎn)政策，適應(yīng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢(shì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系變化，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式；加大保障性住房建設(shè)和供給，完善商品房相關(guān)基礎(chǔ)性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。穩(wěn)步實(shí)施城市更新行動(dòng)，推進(jìn)“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城中村改造。
從今年各地兩會(huì)省級(jí)政府工作報(bào)告中也可以看到，重大國(guó)家戰(zhàn)略建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和新型、現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，補(bǔ)齊民生基礎(chǔ)設(shè)施短板；道路、電力、水利、通信、市政等重建項(xiàng)目建設(shè)；城市更新行動(dòng)，“三大工程”；新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，鄉(xiāng)村全面振興，宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)；城鄉(xiāng)融合發(fā)展，城市更新攻堅(jiān)行動(dòng)；機(jī)場(chǎng)、碼頭、港口等現(xiàn)代化交通物流構(gòu)建；都市圈建設(shè)與能級(jí)提升；產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；亞歐大陸橋國(guó)際貿(mào)易樞紐、國(guó)際陸海大通道等的建設(shè)，等等，都是今年各地的重點(diǎn)工作，且都作了詳細(xì)的規(guī)劃和部署。上述項(xiàng)目的有序推進(jìn)將為今年的砂石市場(chǎng)需求提供有力支撐。
經(jīng)濟(jì)下行，有效需求收縮，處于行業(yè)深度調(diào)整期的砂石企業(yè)，該如何平穩(wěn)度過(guò)行業(yè)“寒冬”？
中國(guó)砂石協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)胡幼奕作題為《當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和砂石工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展》的主旨報(bào)告。
“在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)周期等復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)下，要做好企業(yè)，最重要的是制定戰(zhàn)略。現(xiàn)階段，砂石及裝備企業(yè)進(jìn)入了新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。生產(chǎn)成本是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，砂石與裝備企業(yè)一定要做好預(yù)案！未來(lái)企業(yè)的生存和發(fā)展，要靠高效管理、綜合效益，更要靠不斷創(chuàng)新和硬實(shí)力?！?/span>寒冬時(shí)節(jié)，在2023年12月召開(kāi)的第八屆中國(guó)國(guó)際砂石骨料大會(huì)上，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)胡幼奕在其主旨報(bào)告中，為砂石與裝備企業(yè)提出了清晰的應(yīng)對(duì)路線和具體措施。
2024年開(kāi)年以來(lái)，各地紛紛排定重大工程清單，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。國(guó)家信息中心建材運(yùn)輸熱度指數(shù)顯示，2024年1月砂石料運(yùn)輸熱度為94.0，環(huán)比上升3.4%，同比大幅上升83.8%，顯示出市場(chǎng)對(duì)建材的需求顯著高于2023年初水平，彰顯出投資發(fā)力之勢(shì)，提振了砂石市場(chǎng)的信心。
同時(shí)，從近期發(fā)布的多家國(guó)際砂石骨料供應(yīng)商2023年業(yè)績(jī)報(bào)告可以看出，砂石骨料（包括再生骨料）在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)占據(jù)著一定的比例，且收益好于其他業(yè)務(wù)。這在一定程度上反映出，砂石產(chǎn)業(yè)在全球?qū)用孢€有較大增長(zhǎng)空間。尤其是“一帶一路”沿線區(qū)域，更是值得期待。去年在北京召開(kāi)的第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，151個(gè)國(guó)家，41個(gè)國(guó)際組織代表參會(huì)，形成了458項(xiàng)成果，達(dá)成了972億美元的商業(yè)合同，為全球砂石與裝備行業(yè)帶來(lái)了巨大商機(jī)，更是擁有先進(jìn)理念、技術(shù)、工藝和豐富經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)優(yōu)秀砂石與裝備企業(yè)必須重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域。近期，國(guó)內(nèi)水泥巨頭企業(yè)紛紛加快“走出去”步伐，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
身處“寒冬”，困難當(dāng)前，挑戰(zhàn)重重，但挑戰(zhàn)中往往蘊(yùn)藏著稍縱即逝的機(jī)遇。解放思想，開(kāi)闊視野，拿出“會(huì)當(dāng)凌絕頂”的斗志，化“危機(jī)”為“轉(zhuǎn)機(jī)”，把“努力”變?yōu)椤坝矊?shí)力”，既要競(jìng)爭(zhēng)，又要加強(qiáng)合作，維護(hù)市場(chǎng)秩序，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，同心協(xié)力，共渡難關(guān)，才能收獲“無(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰”的暢快和愜意！
責(zé)編 | 翟文靜 · 校對(duì) | 田萌萌 · 審核 | 張朋
來(lái)源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
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中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
2024年04月03日
