您所在的位置：首頁 > 行情資訊 > 聚焦砂石危機(jī)重重 砂石行業(yè)變局加速！
來源：砂石骨料網(wǎng)
時(shí)間：2024-05-03
“產(chǎn)能過剩、需求疲軟、量?jī)r(jià)齊跌，傳統(tǒng)砂石熱點(diǎn)區(qū)正逐步淪為重災(zāi)區(qū)”，不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)砂石發(fā)展態(tài)勢(shì)如此評(píng)價(jià)。
作為直接關(guān)系砂石骨料用量的行業(yè)，房地產(chǎn)的一舉一動(dòng)都備受關(guān)注。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年以來全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增速一直在走低。2022年全國(guó)開發(fā)投資13.29萬億元，同比下降10%，刷新2020年3月以來最低累計(jì)增速；2023年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資11.09萬億元，又比上年下降9.6%；今年1-2月份，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍未回升，房地產(chǎn)開發(fā)投資1184億元，同比下降9%。
行業(yè)人士表示，目前，房地產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入存量房主導(dǎo)時(shí)代。未來幾年，房地產(chǎn)對(duì)砂石的需求或仍難以回到歷史高位，而另一需求大頭基建投資對(duì)砂石市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。需求萎縮，產(chǎn)能不斷擴(kuò)展，過剩危機(jī)已經(jīng)深入每個(gè)砂石從業(yè)人的心中。
“產(chǎn)能過剩、需求疲軟、量?jī)r(jià)齊跌，傳統(tǒng)砂石熱點(diǎn)區(qū)正逐步淪為重災(zāi)區(qū)”，不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)砂石發(fā)展態(tài)勢(shì)如此評(píng)價(jià)。
新增大礦產(chǎn)能的不斷釋放，使得砂石市場(chǎng)更加岌岌可危。據(jù)砂石骨料網(wǎng)傳媒中心不完全統(tǒng)計(jì)，2023年至少有20宗年產(chǎn)能500萬噸以上的砂石大礦投產(chǎn)，合計(jì)年產(chǎn)能約2.6億噸。2024年，預(yù)計(jì)有61宗年產(chǎn)能在500萬噸以上砂石大礦投產(chǎn)，合計(jì)年產(chǎn)能高達(dá)9.5億噸。隨著這些砂石大礦產(chǎn)能釋放，行業(yè)變局加速，企業(yè)發(fā)展危機(jī)重重。
砂石行業(yè)大變革
當(dāng)下砂石行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生重大變革，這是無法改變的客觀事實(shí)。一方面，隨著大型央企/國(guó)企、水泥、城投企業(yè)的紛紛進(jìn)入，大型、超大型礦業(yè)權(quán)有更多的競(jìng)爭(zhēng)者。地方主管部門針對(duì)從業(yè)者需求不斷加推大型礦山。隨著這些大型礦山的建設(shè)和投產(chǎn)，行業(yè)逐漸走向成熟，產(chǎn)業(yè)集中度也越來越高。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2020年砂石產(chǎn)能前十強(qiáng)企業(yè)骨料總產(chǎn)能僅為4.9億噸，到2022年前十強(qiáng)總產(chǎn)能已超9.4億噸，至2023年前十強(qiáng)總產(chǎn)能達(dá)到12.24億噸。行業(yè)集中度從原本2.75%左右變成2023年上半年的8.07%。頭部企業(yè)砂石話語權(quán)越來越強(qiáng)。
另一方面，砂石礦山出讓資源體量越來越龐大。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2022年，砂石需求已在下行，但是當(dāng)年全國(guó)大陸地區(qū)（下同）出讓年產(chǎn)500萬噸以上砂石礦山105宗，合計(jì)年產(chǎn)能近13億噸；在警惕砂石產(chǎn)能過剩呼聲強(qiáng)烈的2023年，各地出讓大型礦山速度并沒有減緩。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)出讓年產(chǎn)500萬噸以上砂石礦山仍舊高達(dá)102宗，合計(jì)年產(chǎn)能也有近9億噸。未來1-3年，待這些礦山的產(chǎn)能全部釋放后，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)的嚴(yán)峻程度難以想象。
砂石產(chǎn)能不斷攀升，砂石需求卻一降再降，價(jià)格也一路下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年砂石市場(chǎng)需求總體乏力，僅151.72億噸；2023年砂石價(jià)格仍舊持續(xù)下行，據(jù)砂石骨料網(wǎng)行情通監(jiān)測(cè)30個(gè)樣本城市統(tǒng)計(jì)，2023年初至年底，機(jī)制砂石最高下降16元/噸。企業(yè)生存越發(fā)艱難；2023年7月，長(zhǎng)江沿線價(jià)格探底，大型砂石企業(yè)平均出廠價(jià)格跌破60元/噸，更是引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)砂石市場(chǎng)行情的擔(dān)憂。傳統(tǒng)四季度，價(jià)格也僅僅維持在止跌態(tài)勢(shì)。
長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)市場(chǎng)是傳統(tǒng)的熱點(diǎn)布局區(qū)域，一座座大型砂石礦山不斷推向市場(chǎng)，供需博弈日漸激烈。
砂石行業(yè)寒冬已至
2023年8月，砂石骨料網(wǎng)記者研究長(zhǎng)江流域砂石發(fā)展態(tài)勢(shì)。沿線業(yè)內(nèi)人士給出的研判并不樂觀，甚至可以說嚴(yán)峻。
華新水泥副總裁梅向福直言，長(zhǎng)江流域砂石市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了永久性、全域性產(chǎn)能過剩階段，甚至一些企業(yè)已經(jīng)虧損或者難有盈利空間。
民本集團(tuán)董事局主席呂文龍亦指出，從市場(chǎng)形勢(shì)來看，砂石骨料價(jià)格很難再回到高位，未來可能會(huì)更低。砂石行業(yè)到最后就是一塊錢的生意，建議大家做好應(yīng)對(duì)困難的準(zhǔn)備。
跨界而來的水電八局投資運(yùn)營(yíng)事業(yè)部總經(jīng)理龔玉鳳則表示，目前，砂石市場(chǎng)相對(duì)健康平穩(wěn)，并沒有出現(xiàn)大規(guī)模、大批量的企業(yè)無序進(jìn)入的現(xiàn)象，但也須理性審慎看待未來前景。整體來看，砂石骨料市場(chǎng)呈下行趨勢(shì)。
目前，砂石行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“大浪淘砂”時(shí)期，每個(gè)砂石從業(yè)人都需要做好充分的準(zhǔn)備，迎接即將到來的“寒冬”。
2024年大型礦山或?qū)⑿箩尫拍戤a(chǎn)能超9.5億噸
據(jù)砂石骨料網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，全國(guó)約有61宗年產(chǎn)500萬噸以上的砂石大礦投產(chǎn)，合計(jì)年產(chǎn)能9.5億噸。主要位于廣東、廣西、安徽、浙江、湖北、湖南、江西等西江-珠江、長(zhǎng)江沿江水運(yùn)條件良好的區(qū)域。
分省份來劃分，廣東預(yù)計(jì)投產(chǎn)砂石大礦最多，共15宗，年產(chǎn)能約2.28億噸；
安徽次之，共11宗，年產(chǎn)能約2.29億噸；
湖北10宗，年產(chǎn)能約1.75億噸；
廣西8宗，年產(chǎn)能7200萬噸；
江西5宗，年產(chǎn)能9000萬噸；
浙江5宗，年產(chǎn)能7850萬噸；
海南3宗，年產(chǎn)能2480萬噸；
山西、云南、湖南、福建各1宗，合計(jì)年產(chǎn)能5000萬噸。
從企業(yè)來看，2022年在砂石行業(yè)表現(xiàn)最搶眼的中電建投產(chǎn)項(xiàng)目最多，包括湖北蘄春年產(chǎn)7000萬噸砂石礦、廣東觀音山礦年產(chǎn)3500萬噸項(xiàng)目在內(nèi)的至少10宗砂石大礦明確將于今年投產(chǎn)，合計(jì)將新增砂石產(chǎn)能約2.5億噸。
此外，中建材、海螺水泥、華潤(rùn)建材科技、浙江交通資源集團(tuán)、民本集團(tuán)、媧石礦投等頭部企業(yè)都有大礦計(jì)劃投產(chǎn)，且都是超長(zhǎng)年限、超大型項(xiàng)目。
從上述項(xiàng)目中可以看出，大型、超大型礦權(quán)主要集中在長(zhǎng)江流域及珠三角（主要是粵港澳大灣區(qū)）市場(chǎng)。兩大區(qū)域產(chǎn)能過剩的呼聲一直不絕，尤其是長(zhǎng)江流域，2023年市場(chǎng)態(tài)勢(shì)已然嚴(yán)峻。
2024年，隨著大灣區(qū)附近的大型礦山集中投產(chǎn)，未來也將大大增加其競(jìng)爭(zhēng)壓力。
編輯：賈林娜
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